IWD
Large Cap ValueiShares Russell 1000 Value ETF
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ข้อมูล ETF IWD ใช้เพื่อประกอบการศึกษาและอาจอัปเดตไม่พร้อมกันในแต่ละส่วน
ราคา กราฟ และตัวเลขอาจล่าช้าหรือแตกต่างจากโบรกเกอร์ ไม่ควรใช้เป็นราคาเสนอซื้อขายแบบ real-time
ตัวเลขส่วนใหญ่เป็นสกุล USD นักลงทุนไทยควรคิดผลกระทบ FX USD/THB ค่าธรรมเนียม และภาษีที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหานี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน ภาษี หรือกฎหมาย ควรตรวจสอบเอกสารบริษัท/กองทุนและที่ปรึกษาของท่านก่อนตัดสินใจ
Beginner First
IWD คือ ETF หมวด Large Cap Value จุดเริ่มต้นคือเข้าใจว่ากองทุนถือสินทรัพย์อะไร กระจายความเสี่ยงแค่ไหน และเหมาะกับบทบาทใดในพอร์ต
Cost Check
Expense Ratio 0.19% · AUM $55.00B · ต้นทุนมีผลมากขึ้นเมื่อถือยาว
Advanced Risk
ETF ลดความเสี่ยงหุ้นรายตัวได้ แต่ยังมี market, sector, concentration และ currency risk ที่ต้องจัดสัดส่วนให้เหมาะกับพอร์ต
Next Actions
อ่านต่อก่อนเลือก ETF
ดู expense ratio, AUM, dividend yield และหมวดหมู่เทียบกับกองอื่นในหน้าเดียว
เปิด ETF Toolเริ่มจากคู่เทียบที่ใกล้เคียงที่สุดเพื่อดูว่ากองไหนเหมาะกับวัตถุประสงค์มากกว่า
Compareดูตัวเลือก ETF แกนหลักยอดนิยมสำหรับคนที่ต้องการ exposure หุ้นใหญ่สหรัฐ
Best S&P 500🔗ลิงก์ข้อมูลเพิ่มเติม
📊กราฟราคา
📈กราฟราคาย้อนหลัง (Price History)
📈ข้อมูลสำคัญ
Bulltiq ETF Brief
IWD: Large-cap value ETF สำหรับลดน้ำหนักหุ้น growth ราคาแพง
Investor Summary
IWD เหมาะกับนักลงทุนที่อยากเพิ่มหุ้น value ขนาดใหญ่ในสหรัฐ เพื่อลดการพึ่งพา mega-cap growth และเทคโนโลยีมากเกินไป
What It Holds
ถือหุ้น large-cap value ใน Russell 1000 เช่นกลุ่ม financials, healthcare, energy, industrials และ consumer staples ที่ valuation มักต่ำกว่า growth peers
Cost & Dividend
มักมี dividend yield สูงกว่า growth ETF แต่เป้าหมายหลักคือ value factor และ valuation discipline ไม่ใช่การสร้าง income สูงสุด
Concentration Risk
ความเสี่ยงคือ value style อาจ underperform นานในช่วงที่ตลาดให้ premium กับ AI, software และหุ้นเติบโตสูง
Thai Investor Use Case
สำหรับนักลงทุนไทย IWD ใช้ถ่วงสมดุลกับ QQQ, IWF หรือ VGT ได้ โดยเฉพาะพอร์ตที่เอนเข้าหาหุ้นเติบโตมากเกินไป
เหมาะกับใคร
เหมาะกับคนที่ต้องการ large-cap value tilt และรับช่วง underperformance ของ style factor ได้
ไม่เหมาะกับใคร
ไม่เหมาะกับคนที่ต้องการ growth สูงสุดหรืออยากถือกองเดียวแทนตลาดสหรัฐทั้งหมด
Related Links สำหรับ ETF
เทียบ IWD กับ IWF เพื่อดูค่าธรรมเนียม ขนาดกองทุน และ use case
Compareเทียบ IWD กับ VTV เพื่อดูค่าธรรมเนียม ขนาดกองทุน และ use case
Compareเทียบ IWD กับ MGV เพื่อดูค่าธรรมเนียม ขนาดกองทุน และ use case
Compareกลับไปดู ETF อื่นในฐานข้อมูล BulltiQ เพื่อหาไอเดียเพิ่มเติม
ETF List📝บทวิเคราะห์ภาษาไทย
บริษัทนี้คืออะไร ทำอะไร
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) คือกองทุน ETF สาย 'หุ้นคุณค่า' (Value Stocks) ลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ 1,000 แห่งที่มีระดับราคาหุ้นถูกกว่าพื้นฐาน มักเป็นบริษัทที่มีอัตราส่วน P/E ต่ำและมีอัตราการจ่ายปันผลอยู่ในเกณฑ์ดี
IWD คือกองทุนสำหรับนักลงทุนสายเน้นความปลอดภัย (Conservative) ที่ชอบหุ้นที่มีพื้นฐานจับต้องได้ มีกำไรจริง และไม่ได้วิ่งตามกระแสหรือฟองสบู่ในตลาด
ประวัติและความเป็นมา
IWD เปิดตัวควบคู่กับ IWF ในปี 2000 เพื่อเป็นขั้วตรงข้ามที่สร้างความสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน ดัชนี Russell 1000 Value รวมรวบเอาแชมป์เปี้ยนรุ่นเก๋าของอเมริกาที่มักถูกมองข้ามในช่วงที่ตลาดไล่ราคาหุ้นเทค
การถือ IWD คือการเดินตามรอยปรัชญาของ Benjamin Graham หรือ Warren Buffett ที่ต้องการซื้อของดีในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป
โมเดลธุรกิจและแหล่งรายได้
รายได้ของบริษัทในพอร์ต IWD มาจากอุตสาหกรรมดั้งเดิม เช่น การเงิน (JPMorgan), พลังงาน (ExxonMobil), สุขภาพ (UnitedHealth) และอุตสาหกรรมหนัก (GE) กองทุนเก็บค่าธรรมเนียมบริหารจัดการอยู่ที่ 0.19% ต่อปี
บริษัทเหล่านี้มักจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลายทศวรรษ มีระบบการจัดการที่เสถียร และให้ความสำคัญกับการคืนเงินสดให้ผู้ถือหุ้นผ่านปันผลและการซื้อหุ้นคืน
ผลประกอบการและฐานะการเงิน
IWD ให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและมีความผันผวนต่ำกว่าหุ้นเติบโต จุดเด่นคือเงินปันผลที่ค่อนข้างสูง (Dividend Yield ประมาณ 2.0-2.5%) ฐานะการเงินของบริษัทในพอร์ตมีความแข็งแกร่งและมีสินทรัพย์มหาศาลรองรับธุรกิจ
ในช่วงที่ตลาดกลัวภาวะเศรษฐกิจถอยหลังหรือเงินเฟ้อสูง หุ้นกลุ่ม Value ใน IWD มักจะทำผลงานได้ดีกว่าตลาดรวม (Outperform)
ความเสี่ยง
1. กับดักหุ้นคุณค่า (Value Trap): บางบริษัทอาจจะถูกตลาดลงทัณฑ์เนื่องจากธุรกิจกำลังล่มสลาย
2. ความล่าช้าของการกลับมา: ในช่วงที่หุ้น Growth วิ่งแรง กองทุน IWD อาจจะดูเหมือนไม่ไปไหนหน้า จนทำให้นนักลงทุนท้อใจ
3. วัฏจักรเศรษฐกิจถดถอย: กระทบกลุ่มธนาคารและพลังงานในพอร์ต
การเติบโตและโอกาส
โอกาสของ IWD คือ 'Mean Reversion' หรือการกลับเข้าสู่ค่าเฉลี่ย เมื่อหุ้นเทคโนโลยีเริ่มแพงเกินไปและตลาดเริ่มหาที่พักเงินที่ปลอดภัยและราคาถูก หุ้นใน IWD จะได้รับความสนใจเป็นอันดับแรกทันที
สรุปและมุมมอง
IWD คือฐานที่มั่นที่แข็งแกร่งสำหรับนักลงทุนที่ต้องการจำกัดความเสี่ยงและเน้นการถือครองทรัพย์สินที่เหมาะสมกับมูลค่าพื้นฐาน เหมาะสำหรับพอร์ตที่ต้องการความสมดุลและกระแสเงินสดปันผลที่ดี
⚠️ คำเตือน:
ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุน กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน
FAQ สำหรับมือใหม่เกี่ยวกับ IWD
IWD คือ ETF อะไร?
IWD คือกองทุน ETF ในหมวด Large Cap Value ชื่อ iShares Russell 1000 Value ETF ใช้เพื่อรับ exposure ต่อกลุ่มสินทรัพย์ตามนโยบายกองทุนโดยไม่ต้องเลือกหุ้นทีละตัว
IWD เหมาะเป็น core หรือ satellite?
สำหรับนักลงทุนไทย IWD ใช้ถ่วงสมดุลกับ QQQ, IWF หรือ VGT ได้ โดยเฉพาะพอร์ตที่เอนเข้าหาหุ้นเติบโตมากเกินไป
IWD มีค่าธรรมเนียมเท่าไร?
IWD มี expense ratio ประมาณ 0.19% ต่อปี นักลงทุนถือยาวควรเทียบค่าธรรมเนียมกับ ETF ทางเลือกใกล้เคียงเสมอ
IWD จ่ายปันผลไหม?
IWD มี dividend yield ประมาณ 1.53% จากข้อมูล static ล่าสุดของ BulltiQ แต่ผลตอบแทนรวมยังขึ้นกับราคาหน่วยลงทุนด้วย
มือใหม่ควรดูอะไรต่อก่อนซื้อ IWD?
ควรดู holdings, index methodology, AUM ประมาณ $55B, expense ratio และเปรียบเทียบกับ ETF ทางเลือกก่อนตัดสินใจ
ETF checklist สำหรับอ่าน IWD
รับคู่มืออ่าน ETF สำหรับนักลงทุนไทย ครอบคลุมสิ่งที่กองทุนถือ ค่าใช้จ่าย การกระจุกตัว ปันผล และความเสี่ยงค่าเงิน เพื่อใช้เป็นกรอบศึกษา ไม่ใช่คำแนะนำซื้อขาย
เริ่มจากกองทุนดัชนี
ETF Starter Guide
คู่มืออ่าน ETF แบบเป็นขั้นตอนสำหรับนักลงทุนไทย ตั้งแต่วัตถุประสงค์กองทุน ค่าใช้จ่าย การกระจุกตัว ไปจนถึงความเสี่ยงค่าเงิน
- เช็กว่า ETF ถือสินทรัพย์แบบไหนและซ้อนกับพอร์ตเดิมหรือไม่
- อ่าน expense ratio, dividend yield และขนาดกองทุนโดยไม่หลงตัวเลขเดียว
- ตั้งคำถามก่อนใช้ ETF เป็น core หรือ satellite ของพอร์ต